TL;DR: Quatro empresas economizaram coletivamente mais de 10.000 horas de trabalho manual automatizando processos financeiros com ferramentas no-code como Make. Os casos incluem a Celonis (integrações 5x mais rápidas), Fonds Finanz (10.000 horas economizadas), PayWhiz (99,9% de uptime) e Bunch Capital (40% da equipe construindo automações). A automação no-code permite que profissionais não técnicos criem soluções sem depender de equipes de TI, transformando processos manuais em vantagens estratégicas.

Takeaways:

• A automação no-code elimina a dependência de equipes de TI e permite implementação de melhorias em dias ao invés de meses
• Processos financeiros automatizados reduzem drasticamente erros humanos e riscos de não conformidade, especialmente em setores regulamentados
• Investir na capacitação de equipes não técnicas para criar automações gera retorno significativo, com 40% dos funcionários conseguindo construir soluções independentemente
• Começar com processos de alto volume e tarefas repetitivas oferece o maior retorno inicial sobre o investimento em automação
• A automação libera profissionais financeiros para focar em análises estratégicas ao invés de tarefas manuais, que consomem até 70% do tempo das equipes

Como 4 Empresas Economizaram 10.000 Horas de Trabalho Manual com Automação Financeira

Você já se perguntou por que sua equipe financeira passa mais tempo copiando dados entre sistemas do que analisando resultados estratégicos? A resposta pode estar na falta de automação dos processos financeiros.

Segundo a McKinsey, 70% dos CFOs consideram o excesso de trabalho manual a maior barreira para extrair valor dos dados. Enquanto isso, estudos da PwC mostram que a automação pode reduzir o tempo gasto em tarefas financeiras em até 40%.

Mas como isso funciona na prática? Vamos analisar quatro casos reais de empresas que transformaram suas operações financeiras usando automação no-code, economizando milhares de horas de trabalho manual e aumentando significativamente sua eficiência operacional.

Superando Barreiras com Automação No-Code

A automação no-code representa uma revolução silenciosa nos departamentos financeiros. Diferente das soluções tradicionais que exigem meses de desenvolvimento e equipes técnicas especializadas, essa abordagem permite que os próprios profissionais de finanças criem e mantenham suas automações.

Os benefícios são imediatos e mensuráveis:

• Redução drástica da dependência de equipes de TI
• Implementação de melhorias em dias, não meses
• Capacitação das equipes para resolver seus próprios problemas operacionais
• Liberação de tempo para atividades de maior valor agregado

A seguir, você verá como quatro empresas diferentes aplicaram esses princípios e obtiveram resultados extraordinários.

Celonis: Integrações de Sistemas 5x Mais Rápidas

A Celonis, líder global em mineração de processos avaliada em $13 bilhões, enfrentava um problema comum a muitas organizações: processos financeiros manuais que consumiam tempo precioso de suas equipes.

O Desafio

A equipe financeira da Celonis estava sobrecarregada com tarefas repetitivas e demoradas:

• Faturas legais no Brightflag precisavam ser manualmente reinseridas no Workday
• O processo incluía download de PDFs, cópia de dados e reanexação de arquivos
• Especialistas em Contas a Pagar ficavam ocupados por horas com essas tarefas
• A dependência da engenharia para cada integração tornava as melhorias lentas

A Solução

Usando Make, a Celonis transformou completamente suas operações financeiras:

• Construiu um fluxo de trabalho personalizado que automatiza totalmente o manuseio de faturas entre Brightflag e Workday
• Substituiu a reinserção manual de faturas por um processo de cinco minutos sem intervenção humana
• Criou templates reutilizáveis do Make para outras tarefas financeiras, como sincronização de dados entre Workday e Anaplan

“Make mudou tudo para nós. Passamos de integrações lentas e trabalhosas para um fluxo de trabalho sem toque humano. Mais rápido, mais seguro e mais fácil de manter. Até mudou o rumo da minha carreira, de auditar planilhas para projetar automação.” – Joe Graboff, Principal Architect of Integrations na Celonis

Os Resultados

• 5x mais rápida entrega de integração em fluxos de trabalho financeiros
• Processamento de faturas totalmente automatizado, economizando horas de trabalho manual por semana
• Criação e publicação de mais de 10 aplicativos personalizados para uso interno e comunitário
• Redução significativa do risco de atrasos de pagamento e erros humanos
• Capacitação da equipe para construir e manter automações

Fonds Finanz: Economia de 10.000 Horas de Trabalho Manual

A Fonds Finanz, a maior corretora de seguros da Alemanha, suportando mais de 31.000 corretores e consultores financeiros, precisava urgentemente modernizar seus processos operacionais para acompanhar seu crescimento acelerado.

O Problema

Antes de implementar Make, a Fonds Finanz enfrentava crescentes ineficiências operacionais:

• Processamento de contratos de seguro era demorado, sujeito a erros e baseado em papel
• Sistemas desconectados dificultavam o fluxo de dados entre ferramentas como Salesforce, SAP e plataformas internas
• Sincronização manual de leads do Facebook, WordPress e múltiplos CRMs atrasava marketing e vendas
• Criação de conteúdo para redes sociais era manual e inconsistente

A Transformação

A Fonds Finanz se transformou em uma organização que prioriza automação:

• Criou cenários no Make que automatizam o processamento de contratos com Document AI
• Formou uma equipe interna dedicada à automação e capacitou funcionários para automatizar suas próprias tarefas
• Construiu fluxos de trabalho no-code para sincronizar dados de leads, integrar clientes e extrair detalhes de contratos
• Habilitou automação de redes sociais com IA para profissionais do setor de seguros

“Avaliação e gerenciamento de contratos é um processo muito manual. Um funcionário tinha que verificar tudo – extrair o segurado, extrair o prêmio, extrair quem está segurado, sua seguradora, e assim por diante. Usamos Make para automatizar esse processo.” – Jonathan Posselt, Team Leader – Artificial Intelligence na Fonds Finanz

Os Resultados Impressionantes

• 10.000 horas de trabalho manual economizadas em um único ano
• Reconhecimento da indústria com prêmio de inovação por automação de redes sociais impulsionada por IA
• Transformação completa dos processos de avaliação e gestão de contratos

PayWhiz: Garantindo 99,9% de Uptime e Protegendo Dados de Folha de Pagamento

A PayWhiz, provedora de serviços de folha de pagamento e RH baseada no Brooklyn, NY, enfrentava desafios únicos relacionados à segurança e conformidade no manuseio de dados sensíveis da folha de pagamento.

O Desafio de Segurança

PayWhiz enfrentava grandes desafios no manuseio seguro de dados sensíveis da folha de pagamento em escala:

• Necessidade de uma forma segura e compatível para automatizar transferências de arquivos para clientes em setores regulamentados
• Falta de uma plataforma de automação flexível que pudesse se integrar com ferramentas diversas e suportar protocolos seguros como SFTP

A Solução Integrada

Combinando a plataforma SFTP To Go e Make, a PayWhiz transformou como processa e entrega dados da folha de pagamento:

• Usou SFTP para transferências de arquivos seguras e criptografadas com 99,9% de uptime e conformidade regulatória completa
• Aproveitou webhooks do Make para acionar fluxos de trabalho em tempo real, substituindo processamento em lote desatualizado
• Automatizou tarefas como criptografia, formatação, roteamento de arquivos e alertas personalizados

“Make não é apenas uma ferramenta para nós – é a espinha dorsal de nossas operações, permitindo-nos entregar dados com segurança e instantaneamente, atendendo às necessidades únicas de nossos clientes.” – Zev Hershkowitz, CEO da PayWhiz

Resultados de Segurança e Eficiência

• Redução do trabalho manual e eliminação de atrasos na transferência de dados
• Dados sensíveis da folha de pagamento totalmente seguros e em conformidade
• 99,9% de uptime alcançado enquanto escalava operações de forma econômica

Bunch Capital: 40% da Equipe Agora Constrói Automação de Forma Independente

A Bunch Capital, uma startup fintech alemã que gerencia mais de €1,75 bilhão em financiamento para 750 startups, precisava escalar rapidamente suas operações sem aumentar proporcionalmente sua equipe.

Os Gargalos de Crescimento

Antes do Make, a Bunch Capital enfrentava desafios-chave durante seu crescimento:

• Processos manuais atrasavam operações e integração, dificultando o crescimento eficiente
• Engenheiros ficavam sobrecarregados com tarefas repetitivas, enquanto equipes de negócios não tinham ferramentas para automatizar por conta própria
• Dados de ferramentas como questionários de clientes não eram estruturados nem acionáveis

A Democratização da Automação

Adotando Make, a Bunch Capital capacitou sua equipe para automatizar e escalar processos sem código:

• Membros da equipe de negócios usaram Make para automatizar integração, processamento de dados e operações sem suporte de engenharia
• Cerca de 360 fluxos de trabalho automatizados agora funcionam 24/7, construídos por pessoal não técnico
• Um hackathon de automação em toda a empresa ajudou a identificar e lançar soluções de alto impacto em menos de um dia

“No verão passado, começamos a integrar clientes a partir de um questionário, mas então tínhamos apenas as submissões em uma tabela enorme e não sabíamos realmente como trabalhar com ela depois. Com Make, é super fácil automatizar, então você não precisa ser muito técnico para fazer isso.” – Valeska Pachelbel, Data and Automation Manager na Bunch Capital

Resultados de Empoderamento

• 40% da equipe agora constrói automação de forma independente
• Integração mais rápida e execução de processos internos sem envolvimento de desenvolvedores
• Implementação de aproximadamente 360 fluxos de trabalho automatizados construídos por pessoal não técnico

Desafios Comuns e Soluções com Make

Analisando os quatro casos, identificamos padrões consistentes nos desafios que as empresas enfrentaram e como a automação os resolveu:

Problemas Recorrentes

Complexidade Operacional: Todas as empresas lidavam com processos manuais complexos que consumiam tempo excessivo das equipes.

Sistemas Desconectados: A falta de integração entre diferentes plataformas criava silos de dados e retrabalho constante.

Dependência Técnica: Equipes de negócios dependiam de desenvolvedores para implementar melhorias, criando gargalos e atrasos.

Riscos de Conformidade: Especialmente em setores regulamentados, o manuseio manual de dados aumentava riscos de não conformidade.

Soluções Implementadas

Automação de Fluxos de Trabalho: Todas as empresas automatizaram seus processos mais críticos, eliminando intervenção manual desnecessária.

Integração de Sistemas: Make permitiu conectar sistemas anteriormente isolados, criando fluxos de dados seamless.

Empoderamento das Equipes: Profissionais não técnicos ganharam autonomia para criar e manter suas próprias automações.

Segurança e Conformidade: Soluções automatizadas reduziram riscos humanos e garantiram conformidade consistente.

Transformando Processos Financeiros em Vantagem Estratégica

Os casos apresentados demonstram uma verdade fundamental: a automação financeira não é apenas sobre eficiência operacional – é sobre transformar processos em vantagens competitivas estratégicas.

O Impacto Transformador

Liberação de Talento: Quando equipes financeiras não precisam mais gastar 70% do tempo em tarefas manuais, podem focar em análises estratégicas, planejamento e crescimento.

Escalabilidade Sustentável: Empresas como Bunch Capital conseguem gerenciar €1,75 bilhão em financiamento com equipes enxutas graças à automação.

Redução de Riscos: Automação elimina erros humanos em processos críticos como folha de pagamento e processamento de contratos.

Agilidade Competitiva: Integrações 5x mais rápidas significam capacidade de resposta superior às demandas do mercado.

Princípios para Implementação Bem-Sucedida

Com base nos casos analisados, identificamos princípios-chave para implementação bem-sucedida:

1. Comece com Processos de Alto Volume: Foque primeiro em tarefas repetitivas que consomem mais tempo
2. Capacite as Equipes: Invista em treinamento para que profissionais não técnicos possam criar automações
3. Pense em Integração: Priorize soluções que conectem sistemas existentes
4. Meça Resultados: Estabeleça métricas claras como horas economizadas e erros reduzidos
5. Escale Gradualmente: Comece pequeno e expanda conforme ganha experiência

O Futuro da Automação Financeira

A tendência de automação no setor financeiro está apenas começando. À medida que a inteligência artificial e o aprendizado de máquina se tornam mais acessíveis, veremos automações ainda mais sofisticadas.

Empresas que começarem agora terão vantagem significativa sobre concorrentes que continuarem dependendo de processos manuais. A pergunta não é se você deve automatizar seus processos financeiros, mas quando e como começar.

Os casos da Celonis, Fonds Finanz, PayWhiz e Bunch Capital provam que a automação financeira não é privilégio de grandes corporações com orçamentos milionários. Com ferramentas no-code como Make, qualquer empresa pode transformar seus processos financeiros em vantagem estratégica.

Pronto para transformar seus processos financeiros? Comece identificando o processo manual que mais consome tempo da sua equipe. Esse será seu primeiro candidato à automação e o primeiro passo rumo a uma operação financeira mais eficiente, segura e estratégica.

Fonte: Mrazova, Natalia. “Make (it) in finance: How four Make customers automated their way to efficient, secure data processing”. Make Blog. Disponível em: https://www.make.com/en/blog/make-it-in-finance-how-four-make-customers-automated-their-way-to-efficient-secure-data-processing